Después de acompañar a seis inmobiliarias mexicanas en su evaluación de CRM, esta es la lista que hubiéramos querido tener nosotros la primera vez. La estructuramos en cinco bloques que importan en orden: (1) realidad operativa mexicana, (2) integraciones críticas, (3) datos y portabilidad, (4) cumplimiento, (5) económica.
No es exhaustiva — es lo que realmente importa para tomar la decisión. Cada punto incluye qué pedir y cómo validarlo.
Bloque 1 · Realidad operativa mexicana (puntos 1-7)
1. ¿Está localizado a México, no traducido? Pide ver: configuración de CFDI, RFC, formatos de teléfono +52, monedas en pesos. Si la UI tiene "ZIP code" en lugar de "código postal", la herramienta no se diseñó para ti.
2. ¿Soporta los seis verticales mexicanos? Remates bancarios, preventa, corretaje (reventa), recuperadas, reventa, rentas. Cada vertical tiene flujos distintos. Pide ver cómo se configura una vertical nueva sin código.
3. ¿Tiene WhatsApp Business API nativo? No "integración con WhatsApp" tipo Wati o Twilio cobrada aparte. Nativo, con plantillas Meta-aprobadas, en el costo del CRM. Verifica con un test: pide enviar una plantilla a tu número desde la demo.
4. ¿Tiene sync con Mercado Libre Inmuebles? Esta es la integración que se le olvida a CRMs internacionales. Pide ver: publicar una propiedad nueva, modificar precio, marcar como vendida — todo desde el CRM, sin doble captura.
5. ¿Tiene sync bidireccional con Google Calendar? No solo "create calendar event". Bidireccional: si el asesor mueve una cita en Google, debe reflejarse en el CRM y viceversa. Sin doble booking.
6. ¿Está diseñado para móvil de asesor en campo? Tu asesor abre el CRM camino a la cita, registra notas mientras está en el lobby del edificio, manda WhatsApp desde el celular. Pide ver: iniciar sesión desde tu celular ahí mismo en la demo.
7. ¿La copy interna está escrita en español mexicano? No "configuración" cambiando a "ajustes" arbitrariamente. Vocabulario consistente, sin "engaged" ni "leads" mezclados con español. La cohesión verbal hace la curva de aprendizaje.
Bloque 2 · Integraciones críticas (puntos 8-13)
8. ¿Tiene agente de voz para llamadas entrantes 24/7? En 2026 esto ya no es lujo. Pide demo: llama al número configurado, escucha la conversación, ve la calificación que llega al CRM. Si te dicen "está en roadmap", probablemente lo abandonen.
9. ¿Captura llamadas salientes? Click-to-call con grabación opcional, transcripción automática, registro en el timeline del lead. Sin esto, la información de llamadas vive en cabezas, no en el sistema.
10. ¿Soporta multi-canal en un timeline unificado? Llamada, WhatsApp, email, web form, presencial — todo en un solo hilo cronológico por prospecto. Si tienes que abrir tres pestañas para ver la historia, no es un CRM, es un agregador.
11. ¿Tiene API pública (REST o GraphQL)? Para integrar con tu marketing, BI, herramientas externas. Pide la documentación durante la demo, no después de firmar. Si no te la mandan en 24 horas, no existe.
12. ¿Soporta webhooks salientes? Para notificar a tus sistemas cuando algo cambia. Esencial para automatizaciones más allá del CRM.
13. ¿Tiene importadores nativos para tus sistemas actuales? Hubspot, Pipedrive, Excel, EasyBroker. Pide hacer una migración de prueba con un export real (sin datos sensibles). Si te dicen "se hace manualmente", es bandera roja.
Bloque 3 · Datos y portabilidad (puntos 14-19)
14. ¿Quién es dueño de tu data? Lee el contrato. Tú debes ser el dueño legal, sin condiciones. Cualquier cláusula del tipo "usaremos data agregada para entrenar nuestros modelos" requiere consentimiento explícito.
15. ¿Puedes exportar TODA tu data? En CSV/JSON, en cualquier momento, sin pedir permiso. Pide hacer un export de prueba durante la demo. Si tienen "límites de export", piensa en la salida.
16. ¿Cuánto tarda en borrarte? Si decides irte, ¿en cuánto tiempo borran tu data de servidores y backups? La respuesta correcta es 30 días o menos.
17. ¿Hay vendor lock-in escondido? Plantillas WhatsApp con número de teléfono atado al proveedor (cuando el número debe ser tuyo en Meta Business Manager), integraciones con APIs propietarias que no son portables, datos en formatos no documentados.
18. ¿Hay backups y desde cuándo? Diarios mínimo. Geo-replicados. Test de restore cada semana. Pide ver el log del último restore exitoso. Sí, es razonable pedirlo.
19. ¿Hay versión auditada y no mutada de los logs? Quién accedió a qué lead, cuándo, qué cambios. Inmutable desde el panel — solo exportable. Esencial para due diligence si vendes la inmobiliaria o entras en proceso legal.
Bloque 4 · Cumplimiento mexicano (puntos 20-23)
20. ¿Cumple LFPDPPP? Aviso de privacidad por lead, consentimiento explícito documentado, derechos ARCO atendibles desde el panel, DPA disponible. Si te miran raro cuando preguntas por LFPDPPP, no compres.
21. ¿Lista pública de sub-procesadores? Quién más toca tu data: Anthropic, Meta, Google, ML, etc. Cada uno con DPA. La lista debe estar disponible o entregable en menos de 5 días.
22. ¿Cumple con retención fiscal mexicana? El SAT pide retener documentación 5 años. El CRM debe permitir retención diferenciada (leads inactivos vs cierres comerciales) sin que tú tengas que armar tu propia política.
23. ¿Soporta avisos de privacidad personalizables? Tu inmobiliaria es la responsable del tratamiento de los datos de tus prospectos. Necesitas mostrar tu propio aviso al lead antes de capturar — no el del proveedor del CRM.
Bloque 5 · Económica (puntos 24-27)
24. ¿Pricing transparente o cotización? Las dos pueden estar bien. Sospechoso: "depende de tu caso" sin nunca aterrizar a un número en 30 minutos. Si te ponen tres semanas para cotizar, ya no estás comprando software, estás comprando ansiedad.
25. ¿Cobran por asesor activo o por asiento comprado? Por asesor activo es mejor. Si subes y bajas equipo según temporada, el modelo "por asiento comprado" te penaliza por no usarlo.
26. ¿Hay setup fee y por qué? Aceptable si es Scale tier con implementación profunda. Sospechoso si es Starter y te quieren cobrar 50K MXN "por configuración inicial".
27. ¿El roadmap está documentado y se cumple? Pide ver las últimas 5 cosas que prometieron y lanzaron. Si no pueden enseñártelo, asume que no se cumple.
Cómo usar esta lista.
Imprímela. En la primera demo de cada CRM que evalúes, marca cada punto: ✓ (cumple), ~ (parcial), ✗ (no cumple). Compara las hojas al final.
No esperes que ningún CRM cumpla los 27 al 100% — incluido nosotros. Lo que importa es que cumpla los 13 puntos del Bloque 2 (Integraciones críticas) y los 6 puntos del Bloque 3 (Datos y portabilidad). Si falla en cualquiera de esos, no compres.