Esta es la lista que usaríamos nosotros para elegir un CRM inmobiliario en México. La estructuramos en cinco bloques que importan en orden: (1) realidad operativa mexicana, (2) integraciones críticas, (3) datos y portabilidad, (4) cumplimiento, (5) económica.
No es exhaustiva: es lo que realmente importa para tomar la decisión. Cada punto incluye qué pedir y cómo validarlo. Es una lista de criterio, no un estudio: no la sacamos de una muestra de evaluaciones, la armamos con sentido común y con errores que hemos visto de cerca.
Una nota de transparencia: nuestra plataforma nueva se está construyendo ahora y varios puntos de esta lista no los cumplimos todavía. Al final te decimos cuáles.
Bloque 1 · Realidad operativa mexicana (puntos 1-7)
1. ¿Está localizado a México, no traducido? Pide ver: formato de teléfono +52, moneda en pesos, y, si te van a facturar, cómo emiten el CFDI. Si la UI tiene "ZIP code" en lugar de "código postal", la herramienta no se diseñó para ti.
2. ¿Se adapta a tu tipo de operación? Remates bancarios, preventa, reventa y rentas tienen flujos distintos. Pide ver cómo se adapta a la tuya y qué parte requiere desarrollo o servicios del proveedor (y qué cuesta).
3. ¿Tiene WhatsApp Business API de verdad? No un conector pegado de un tercero que cobra aparte. Pide ver plantillas aprobadas por Meta y pregunta quién paga los cargos de Meta por mensaje y cómo te los trasladan. Verifica con un test: pide que envíen una plantilla a tu número durante la demo.
4. Si publicas en portales (Mercado Libre Inmuebles, Inmuebles24, Lamudi…), ¿cómo se sincroniza tu inventario? Es la integración que se le olvida a los CRMs internacionales. Pide ver: publicar una propiedad nueva, modificar precio, marcarla como vendida, sin doble captura. Aclaración: la plataforma nueva de innmobi.ai no incluye hoy integración con portales. Si es indispensable para ti, por ahora no somos tu opción.
5. ¿Sincroniza con tu calendario? No solo "crear evento". Si el asesor mueve una cita en su calendario, debe reflejarse en el sistema y viceversa. Sin doble booking.
6. ¿Está diseñado para el móvil del asesor en campo? Tu asesor abre el CRM camino a la cita, registra notas mientras está en el lobby del edificio, manda mensajes desde el celular. Pide ver: iniciar sesión desde tu celular ahí mismo en la demo.
7. ¿La copy interna está escrita en español mexicano? Vocabulario consistente, sin mezclas arbitrarias de inglés. La cohesión verbal hace la curva de aprendizaje.
Bloque 2 · Integraciones críticas (puntos 8-13)
8. ¿Tiene agente de voz para llamadas entrantes? Pide demo: llama al número configurado, escucha la conversación, ve la calificación que llega al sistema. Exige tres cosas: que el agente se identifique como IA, que avise si la llamada se graba y que sepa pasar la llamada a una persona. Si te dicen "está en roadmap", pide fecha y un cliente que lo use hoy.
9. ¿Captura llamadas salientes? Click-to-call con grabación opcional (con aviso a quien llama), transcripción automática, registro en el timeline del lead. Sin esto, la información de llamadas vive en cabezas, no en el sistema.
10. ¿Soporta multi-canal en un timeline unificado? Llamada, WhatsApp, email, web form, presencial: todo en un solo hilo cronológico por prospecto. Si tienes que abrir tres pestañas para ver la historia, no es un CRM, es un agregador.
11. ¿Tiene API documentada? Para integrar con tu marketing, BI y herramientas externas. Pide la documentación durante la demo, no después de firmar. Si no existe, que te lo digan y te den una alternativa por escrito.
12. ¿Soporta webhooks salientes? Para notificar a tus sistemas cuando algo cambia. Esencial para automatizaciones más allá del CRM.
13. ¿Cómo entra tu data actual? Hojas de Excel, HubSpot, Pipedrive, EasyBroker u otro sistema. Pide hacer una migración de prueba con un export real (sin datos sensibles). Un importador nativo es lo mejor; una migración asistida, con fecha y costo por escrito, también es aceptable. Bandera roja: que no sepan decirte cómo, cuánto ni cuándo.
Bloque 3 · Datos y portabilidad (puntos 14-19)
14. ¿Quién es dueño de tu data? Lee el contrato. Tú debes ser el dueño legal, sin condiciones. Cualquier cláusula del tipo "usaremos tus datos para mejorar nuestros modelos" requiere consentimiento explícito.
15. ¿Puedes exportar TODA tu data? En CSV o JSON, en cualquier momento, sin pedir permiso. Pide hacer un export de prueba durante la demo. Si tienen "límites de export", piensa en la salida.
16. ¿Cuánto tarda en borrarte? Si decides irte, ¿en cuánto tiempo borran tu data de servidores y respaldos? Pídelo por escrito. Un plazo de 30 días o menos es razonable.
17. ¿Hay vendor lock-in escondido? Plantillas de WhatsApp o número de teléfono atados al proveedor, integraciones con APIs propietarias que no son portables, datos en formatos no documentados. Pregunta de quién es el número y el portafolio de Meta, y qué pasa con ellos si te vas.
18. ¿Hay respaldos y desde cuándo? Como mínimo diarios, con una copia fuera del servidor principal y una prueba de restauración documentada. Pide ver el registro de la última. Sí, es razonable pedirlo.
19. ¿Queda registro de quién accedió a qué? Quién consultó o modificó cada lead y cuándo, en un registro que no se pueda editar desde el panel. Es esencial para due diligence si vendes la inmobiliaria o entras en un proceso legal.
Bloque 4 · Cumplimiento mexicano (puntos 20-23)
20. ¿Cómo te ayuda a cumplir la ley de protección de datos? La vigente es la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, publicada en el DOF el 20 de marzo de 2025; la autoridad es la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (ya no el INAI). Pregunta cómo documentan el consentimiento del lead, cómo atiendes derechos ARCO y si firman un contrato de encargado de tratamiento. Si te miran raro, no compres.
21. ¿Te dicen quién más toca tu data? Proveedores de voz, mensajería, hosting e IA: cuáles son, en qué país procesan y bajo qué contrato. Pídelo por escrito antes de firmar.
22. ¿Puedes definir cuánto se conserva cada tipo de dato? Leads inactivos, cierres comerciales y documentación fiscal no tienen por qué guardarse igual. La documentación contable tiene plazos fiscales propios; consúltalo con tu contador y pide que el sistema te deje aplicar tu política.
23. ¿Soporta avisos de privacidad personalizables? Tu inmobiliaria es la responsable del tratamiento de los datos de tus prospectos. Necesitas mostrar tu propio aviso al lead antes de capturar, no el del proveedor del CRM.
Bloque 5 · Económica (puntos 24-27)
24. ¿Pricing transparente o cotización? Las dos pueden estar bien. Sospechoso: "depende de tu caso" sin nunca aterrizar a un número en 30 minutos. Si te ponen tres semanas para cotizar, ya no estás comprando software, estás comprando ansiedad.
25. ¿Cobran por asesor activo o por asiento comprado? Por asesor activo suele ser mejor. Si subes y bajas equipo según temporada, el modelo "por asiento comprado" te penaliza por no usarlo.
26. ¿Hay setup fee y por qué? Aceptable si está desglosado: migración de tu data, alta de canales (WhatsApp, portales) y capacitación con fechas. Sospechoso si te cobran una cifra alta "por configuración inicial" sin decirte qué incluye.
27. ¿El roadmap está documentado y se cumple? Pide ver las últimas cinco cosas que prometieron y lanzaron. Si no pueden enseñártelo, asume que no se cumple.
Cómo usar esta lista.
Imprímela. En la primera demo de cada CRM que evalúes, marca cada punto: ✓ (cumple), ~ (parcial), ✗ (no cumple). Compara las hojas al final.
No esperes que ningún CRM cumpla los 27 al 100%. Lo que importa es que cumpla los 6 puntos del Bloque 2 (Integraciones críticas) y los 6 del Bloque 3 (Datos y portabilidad), o que te dé un plan por escrito, con fechas, para lo que le falte. Si falla en cualquiera de esos sin un plan, no compres.
Dónde estamos nosotros contra esta lista.
Con honestidad: hoy no cumplimos la mayoría. innmobi.ai no es un CRM completo: es la capa de seguimiento de la venta, y los módulos de CRM llegan después. Estamos construyendo una plataforma nueva y no tenemos todavía importadores de otros sistemas, documentación pública de API, webhooks salientes, exportación completa por el cliente, registro de acceso inalterable ni una lista de proveedores con contratos de encargado firmados. Para el piloto de 30 días estamos construyendo: una página de consentimiento y un QR para un proyecto, un asistente de voz en español de México que se identifica como IA y está diseñado para responder solo con una ficha de datos que tú verificas y firmas, un rango de presupuesto declarado por la persona (solo con su consentimiento expreso), agenda de visitas en los horarios de tu equipo, confirmación por correo (y por WhatsApp cuando Meta apruebe el número), un tablero en vivo con un registro de cada paso y traspaso a una persona. Si eso te sirve, mira el piloto. Si necesitas lo demás ya, es mejor que lo sepas hoy.